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終極理財(cái)師是第一創(chuàng)業(yè)證券（證券代碼：002797）旗下，服務(wù)于廣大證券營(yíng)銷人員的移動(dòng)工具與開(kāi)放平臺(tái)。
致力于為證券營(yíng)銷人員提供移動(dòng)展業(yè)、客戶開(kāi)發(fā)、績(jī)效管理、技能提升、學(xué)習(xí)交流等綜合性營(yíng)銷展業(yè)服務(wù)支持。
為證券營(yíng)銷精英打造實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展理想的廣闊舞臺(tái)。
客戶管理
大數(shù)據(jù)智能挖掘客戶潛在價(jià)值，一鍵導(dǎo)入通訊錄好友到潛在客戶列表，全面支持客戶分類及動(dòng)態(tài)管理。
營(yíng)銷線索
自動(dòng)化掃描社交分享內(nèi)容點(diǎn)擊數(shù)據(jù)，深度挖掘微信、QQ、微博好友潛在需求，助力精準(zhǔn)營(yíng)銷。
創(chuàng)考場(chǎng)
使用APP證券從業(yè)資格考試模擬考場(chǎng)，在線練題，利用碎片時(shí)間，高效備考證券經(jīng)紀(jì)人、投資顧問(wèn)等從業(yè)資格考試。
電子錢包
簽約證券經(jīng)紀(jì)人、投顧等證券從業(yè)人員可清晰查看日、周、月傭金收入明細(xì)，當(dāng)日傭金可提取到綁定銀行卡，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)報(bào)酬“日清日結(jié)”。
手機(jī)開(kāi)戶
為證券經(jīng)紀(jì)人、投資顧問(wèn)等營(yíng)銷人員生成個(gè)性化專屬二維碼名片，一鍵推送開(kāi)戶二維碼名片，與客戶建立精準(zhǔn)的一對(duì)一服務(wù)關(guān)系。
資訊中心
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個(gè)性化客戶傭金
個(gè)性化專屬二維碼，可根據(jù)客戶不同，設(shè)置個(gè)性化客戶傭金并自動(dòng)綁定開(kāi)發(fā)關(guān)系。
簽約入職
證券經(jīng)紀(jì)人、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)等2265從業(yè)人員可線上申請(qǐng)簽約，線下專人跟進(jìn)辦理入職流程。
職業(yè)發(fā)展
上市券商大平臺(tái)，多種職業(yè)發(fā)展路徑，全方位培訓(xùn)助力證券經(jīng)紀(jì)人、客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)等綜合能力提升。
龍虎排行
業(yè)績(jī)大比拼，營(yíng)銷激勵(lì)、銷售獎(jiǎng)勵(lì)上不封頂。
客戶管理
客戶信息全景視圖，自動(dòng)跟蹤客戶生日、賬戶動(dòng)態(tài)等，關(guān)鍵時(shí)刻不再錯(cuò)過(guò)。
勞務(wù)報(bào)酬
薪酬計(jì)算公開(kāi)透明，傭金收入一目了然，勞務(wù)所得日清日結(jié)。
投顧簽約
專屬鏈接，個(gè)性化設(shè)置，一鍵簽約投顧服務(wù)。
v6.3.2版本
【下架】日清日結(jié)功能；
【更新】股票開(kāi)戶指引；
【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收總覽及客戶詳情頁(yè)客戶客戶創(chuàng)收；
【優(yōu)化】我的-工作室頁(yè)面營(yíng)業(yè)部信息；
v6.2.8版本
【新增】客戶數(shù)據(jù)概況；
【新增】MOT工單概覽；
【新增】客戶總覽增加開(kāi)發(fā)/服務(wù)關(guān)系篩選
【新增】理財(cái)客戶；
【優(yōu)化】股票客戶常用指標(biāo)篩選；
【優(yōu)化】理財(cái)客戶-產(chǎn)品總資產(chǎn)優(yōu)化；
【優(yōu)化】客戶詳情-資產(chǎn)詳情優(yōu)化
【優(yōu)化】客戶詳情客戶標(biāo)簽；
【優(yōu)化】公募基金產(chǎn)品詳情頁(yè)；
【優(yōu)化】客戶詳情持倉(cāng)信息；
v6.2.6版本
【新增】股票客戶篩選項(xiàng)新增常用指標(biāo)；
【新增】客戶詳情頁(yè)客戶業(yè)務(wù)增加有資格未開(kāi)通業(yè)務(wù)；
【新增】mot查詢功能；
【新增】客戶詳情頁(yè)增加年齡、生日、預(yù)估外部資產(chǎn)；
【優(yōu)化】mot工單模版優(yōu)化；
【新增】潛力客戶預(yù)估外部資產(chǎn)篩選增加條件控制；
【優(yōu)化】首頁(yè)欄目標(biāo)題、營(yíng)銷線索樣式優(yōu)化；
v6.2.3 版本
【新增】零售效能；
【新增】理財(cái)日歷；
【新增】e投顧模塊；
【優(yōu)化】潛力客戶篩選；
【優(yōu)化】客戶創(chuàng)收、資產(chǎn)概況；
【優(yōu)化】公募基金/集合理財(cái)產(chǎn)品詳情頁(yè)單位凈值折線圖；
【修復(fù)】營(yíng)銷圖片功能分享閃退；
【優(yōu)化】龍虎榜
【優(yōu)化】意見(jiàn)反饋
v6.2.0 版本
【修復(fù)】任意手機(jī)號(hào)注冊(cè)安全漏洞
【修復(fù)】安卓、IOS支持強(qiáng)制升級(jí)功能；
【優(yōu)化】注冊(cè)用戶點(diǎn)擊客戶模塊任意按鈕引導(dǎo)進(jìn)入經(jīng)紀(jì)人簽約頁(yè)面
【新增】組織績(jī)效；
【新增】員工績(jī)效；
【新增】客戶詳情增加前二十日均準(zhǔn)入資產(chǎn)、前二十日均總資產(chǎn)、客戶兩融賬號(hào)信息；
【新增】客戶級(jí)別統(tǒng)一由內(nèi)部級(jí)別調(diào)整為外部級(jí)別；
【新增】產(chǎn)品匹配的客戶列表增加客戶級(jí)別標(biāo)識(shí)
v6.1.9 版本
【新增】理財(cái)產(chǎn)品-集合理財(cái)客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能；
【新增】理財(cái)產(chǎn)品-產(chǎn)品詳情-潛在客戶/持倉(cāng)客戶客戶詳情跳轉(zhuǎn)功能；
【新增】私募產(chǎn)品線上購(gòu)買-終極理財(cái)師端經(jīng)辦人簽署功能；
【新增】投顧產(chǎn)品分享功能；
【修復(fù)】理財(cái)產(chǎn)品-理財(cái)客戶-持倉(cāng)詳情交易記錄、定投記錄、分紅記錄查詢異常；
v6.0.2 更新
1.【優(yōu)化】全面提升系統(tǒng)穩(wěn)定性；
2.【優(yōu)化】華為、vivo等機(jī)型離線消息推送；
3.【修復(fù)】營(yíng)銷數(shù)據(jù)、龍虎榜等數(shù)據(jù)排版問(wèn)題；
4.【修復(fù)】部分機(jī)型閃退、掉線等問(wèn)題
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